Ternium, en proceso de adquirir participación de Usiminas

MORELIA, Mich., 28 de noviembre de 2011.- Ternium anunció que ha celebrado contratos de compra de acciones con Camargo Corrêa, Votorantim y Caixa dos Empregados da Usiminas, por los cuales espera adquirir, junto con su subsidiaria argentina Siderar y con Confab Industrial, una subsidiaria de Tenaris, 139.7 millones de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais o 27.7% del capital con derecho a voto, a un precio de BRL36 por acción ordinaria (aproximadamente 19 dólares), que representa un premio de aproximadamente 41% respecto del promedio de los últimos seis meses del precio en dólares estadounidenses de las acciones ordinarias de Usiminas.Ternium y Siderar financiarán su parte de BRL4.1 mil millones (aproximadamente 2.2 mil millones de dólares) con efectivo y deuda.Ternium, Siderar y TenarisConfab ingresarán al grupo de control existente de Usiminas mediante la adquisición de 84.7, 30.0, y 25.0 millones de acciones ordinarias, respectivamente.Adicionalmente, Nippon Steel adquirirá de CEU 8.5 millones de acciones ordinarias. Como resultado de estas operaciones, el grupo de control, que tiene 322.7 millones de acciones ordinarias, que representan la mayoría de los derechos a voto en Usiminas, se formará como sigue: Grupo Nippon 46.1%, Grupo Ternium/Tenaris 43.3% y CEU 10.6%.Adicionalmente, Ternium suscribió un nuevo acuerdo de accionistas de Usiminas con Nippon Steel, Mitsubishi, MetalOne y CEU, el cual regula los derechos de Ternium, Siderar y TenarisConfab dentro del grupo de control. La mayoría de las decisiones en dicho grupo están sujetas para su aprobación a una mayoría del 65% de las acciones del grupo de control.Con plantas estratégicamente localizadas cerca de los principales consumidores de acero en Brasil y minas de mineral de hierro en la región de Serra Azul, Usiminas es el mayor productor de aceros planos del país, con 9.5 millones de toneladas de acero crudo de capacidad, y es el líder en el mercado brasileño de acero plano. Usiminas se encuentra organizada en cuatro unidades principales de negocio: Minería, Acero, Procesamiento de Acero y Bienes de Capital. En 2010, las ventas netas de Usiminas fueron de BRL13.0 mil millones (aproximadamente USD6.9 mil millones).Estas operaciones sellan una alianza estratégica en Latinoamérica entre Nippon Steel, Usiminas y Ternium, que creará valor para todas las compañías involucradas. Con Nippon Steel, Usiminas y Ternium trabajando juntos, podremos mejorar, para cada compañía, la competitividad tecnológica, la calidad y la eficiencia de costos y ofrecer un rango de productos más extenso que se focalizará en la provisión de los más sofisticados productos a lo largo de la región, desde México hasta Argentina.La empresa señaló en un comunicado que “nuestras fortalezas combinadas nos permitirán capitalizar oportunidades de integración aguas arriba y aguas abajo e incrementar el poder de negociación de nuestras actividades de abastecimiento”.Ternium y Siderar se beneficiarán adicionalmente con un mayor acceso al mercado de acero brasileño, el cual, con un consumo de acero de 26 millones de toneladas por año, es el mayor mercado de la región y se espera crezca significativamente en los años venideros. Finalmente, con el apoyo de TenarisConfab, Usiminas, Ternium y Nippon Steel estarán mejor posicionados para beneficiarse del desarrollo de infraestructura y proyectos energéticos en Brasil. Estas operaciones se encuentran sujetas a condiciones usuales y a las aprobaciones societarias correspondientes dentro del Grupo Nippon. Se espera que el cierre ocurra en enero de 2012.Ternium es una compañía líder en Latinoamérica, manufacturando y procesando un amplio rango de productos de acero plano y largo para clientes activos en las industrias de la construcción, línea blanca, bienes de capital, contenedores, alimentos, energía y automotriz. Con sus principales operaciones de México y Argentina, Ternium sirve a los mercados en América a través de su sistema integrado de manufactura y una red amplia de distribución. La Compañía tiene una capacidad de producción de aproximadamente diez millones de toneladas de acero. Más información acerca de Ternium disponible en www.ternium.com.